Клиентский модуль – это ядро системы. Здесь хранится вся информация о клиенте. Здесь она добавляется и редактируется. Отсюда данные клиента поступают в другие модули.

Если вы слышали о системах CRM, то это она и есть. Главная составляющая всех систем CRM - клиентская карточка, в которой собраны все основные данные о клиенте - не только его контактные данные, ссылки на сайт и адреса электронных почт, но и история контактов, заказов, обещаний, оплат и долгов, списки договоров и других документов, история посещений объекта вашими работниками и выполненных работ, и так далее. В общем - клиентская карточка - это основа того, что так клиенты любят, когда, при контакте, сразу менеджер видит не только адрес клиента и имя с отчеством, но и оставшиеся невыполненные работы и сразу может сказать, на какой стадии эти работы находятся.

Клиентский модуль содержит:

  • Каталог клиентов с функцией поиска/сортировки
  • Карточка клиента. Здесь отображаются данные разных модулей, относящиеся к данному клиенту:
    • весь денежный оборот с клиентом,
    • все связанные структурные единицы,
    • все строки автогенератора счетов клиента,
    • все посещения в объектах клиента вашими сотрудниками, сгруппированны по дате, месяцам и годам,
    • все документы связанные с клиентом.
  • Профиль клиента. Редактор информации о клиенте, в том числе:
    • названия
    • реквизиты предприятия
    • банковские реквизиты клиента
    • контактная информация
      • контактные лица
      • контактные телефоны
      • адреса электронной почты
      • адреса сайтов
    • отрасль деятельности
    • комментарии и специальные настройки
  • Прямой выход в модуль счетов для работы со счетами только этого клиента.
  • Галерея клиентских файлов – специальная подсистема для удобного хранения фотографий и других файлов, которые могут пригодиться для работы с клиентом. Галереи группируются по структурным подразделениям.

В списке функций можно видеть, что в карточке клиента можно не только в одном месте видеть всю основную информацию и сводку по "надёжности" и аккуратности платежей, но и имеется прямой доступ на необходимые функции для работы с клиентом, например, список документов (договора, соглашения, акты итд) и прямой доступ к ним. Другими словами, вам не придётся заставлять клиента ждать на телефоне, пока вы найдёте нужный договор по разным папкам, серверам или даже компьютерам. Вы сразу сможете видеть список услуг, по которым регулярно выставляются счета, и вам не придётся искать этот список в разных договорах и приложениях.

Модуль поиска клиента разработан для работы с базой многих тысяч клиентов. Поиск клиента производится не только по названию фирмы, а по всем значимым полям, например, название компании, адрес, контактное лицо, телефон, адрес эл. почты итд.

Модуль работы с клиентами был разработан таким образом, чтобы каждый сотрудник не терял время в бесплодных поисках нужной информации.

Мы старались написать свою систему CRM в такой мере и функциональностью, насколько это реально необходимо для Латвийского бизнеса, а не просто скопировать готовое решение с открытым кодом, назвать каким-нибудь громким названием и пытаться продать, даже не понимая, как это работает и для чего эту программу кто-то создавал.

Доверьте свою компанию специалистам, которые в этом бизнесе работают уже с 2006 года.

Контактная форма ниже.

  • Поделиться

Отправить комментарий